Marché des robots de livraison

Définition du marché

Le marché implique la conception, le développement et le déploiement de machines autonomes ou semi-autonomes capables de transporter des marchandises et des forfaits sans contrôle humain direct, permettant des solutions de livraison efficaces, sans contact et évolutives dans diverses industries.

Ce marché comprend diverses applications dans le commerce électronique, les services alimentaires, les soins de santé, la logistique et la vente au détail, soutenus par les progrès continus en robotique, intelligence artificielle, intégration des capteurs et technologies de navigation autonome.

Marché des robots de livraisonAperçu

La taille du marché mondial des robots de livraison était évaluée à 3 432,4 millions USD en 2024 et devrait passer de 4 344,1 millions USD en 2025 à 27 406,1 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 30,10% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est attribuée à la demande croissante de solutions de livraison sans contact et efficaces entre les secteurs tels que le commerce électronique, les services alimentaires, les soins de santé et la vente au détail, alors que les entreprises cherchent à optimiser la logistique du dernier mile et à réduire la dépendance à la main-d'œuvre. Le besoin croissant de livraison plus rapide, associé à la congestion urbaine et aux pénuries de main-d'œuvre, stimule l'adoption de robots de livraison autonomes équipés d'une navigation avancée, d'une intelligence artificielle (IA) et de technologies de capteurs.

Les grandes entreprises opérant dans le secteur des robots de livraison sont Starship Technologies, Kiwibot, Agility Robotics, Nuro, Inc., Ottonomy.io, Segway Robotics, Service Robotics Inc., Alibaba Group Holding Limited, Cyan Robotics, Inc., Pudu Technology Inc., United Robotics Group Gmbh, JD.com., Cartken Inc., SEGWAY GROUP, et Relay.

Les innovations en cours dans la navigation autonome, les systèmes de perception axés sur l'IA et le matériel robotique couplé à des entrées de financement importantes des sociétés de capital-risque, des sociétés technologiques et des opérateurs de logistique et des cadres réglementaires de soutien accélèrent le développement du marché.

De plus, les partenariats stratégiques et l'expansion des programmes pilotes lancés par les plateformes de commerce électronique, les services de livraison de nourriture, les fournisseurs de logistique et les développeurs de technologies améliorent davantage la viabilité commerciale des robots de livraison, entraînant ainsi leur adoption plus large à l'échelle mondiale.

• En février 2024,Starship Technologies a obtenu 90 millions USD de financement, dirigé par le pluriel et l'iconique, pour soutenir l'expansion internationale de ses services de livraison de trottoirs autonomes. Le financement sera utilisé pour évoluer sa plate-forme de livraison en tant que service et améliorer les capacités de l'intelligence artificielle, de l'optimisation logistique et du développement des infrastructures de facturation.

Faits saillants clés

1. Les robots de livraisonindustriemarchéLa taille était évaluée à 3 432,4 millions USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 30,10% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,55% en 2024, avec une évaluation de 1 254,5 millions USD.
4. Le segment matériel a récolté 1 621,1 millions USD de revenus en 2024.
5. Le segment à 6 roues devrait atteindre 11 495,2 millions USD d'ici 2032.
6. Le segment jusqu'à 10 kg devrait assister au TCAC le plus rapide de 32,34% au cours de la période de prévision.
7. Le segment des aliments et des boissons a récolté 1 307,7 millions USD de revenus en 2024.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 33,34% pendant la période de projection.

Moteur du marché

Croissance des services de livraison du commerce électronique et à la demande

Le marché est propulsé par la croissance rapide du commerce électronique et la demande croissante de services de livraison à la demande à partir d'un éventail diversifié d'utilisateurs, y compris des consommateurs individuels, des entreprises et des clients institutionnels à la recherche de solutions logistiques plus rapides et plus pratiques.

Alors que les attentes des clients pour les options de livraison plus rapides, flexibles et sans contact continuent d'augmenter, les détaillants de commerce électronique, les plateformes de livraison de nourriture, les prestataires de soins de santé et les sociétés de logistique subissent une pression croissante pour optimiser les opérations de dernier kilomètre et améliorer l'efficacité des services.

Cela incite les détaillants, les fournisseurs de logistique et les sociétés de services alimentaires à adopter des robots de livraison autonomes qui peuvent réduire les délais de livraison, minimiser la dépendance du travail et assurer un service cohérent et fiable dans les environnements urbains et contrôlés. Leur capacité à opérer dans des paramètres urbains denses et des environnements contrôlés tout en optimisant des flux de travail de livraison stimule l'adoption dans le secteur de livraison autonome du dernier kilomètre.

• En janvier 2025, Robosense et Coco Robotics ont formé un partenariat stratégique pour intégrer les technologies avancées LiDAR et Perception dans les robots de livraison autonomes de Coco. La collaboration vise à améliorer la navigation, la détection des obstacles et l'efficacité tout en soutenant l'évolutivité et la durabilité des opérations de livraison de dernier mile.

L'accent croissant sur l'amélioration de la satisfaction des clients, la réduction des coûts opérationnels et la mise à l'échelle des capacités de livraison encourage les entreprises à investir dans des solutions de livraison robotiques avancées. Avansions continues dans les technologies de navigation, l'intelligence artificielle et en temps réelgestion de la flotteLes systèmes accélèrent encore le déploiement de robots de livraison, alimentant la croissance du marché mondial des robots de livraison.

Défi du marché

Plage opérationnelle limitée et capacité de charge utile

La plage opérationnelle limitée et la capacité de charge utile des robots de livraison présentent une obstacle important au déploiement généralisé de solutions de livraison autonomes. Les systèmes actuels sont conçus pour une utilisation à courte portée dans des contextes contrôlés tels que les trottoirs, les campus ou les environnements intérieurs, ce qui limite leur efficacité sur les voies de livraison étendues ou complexes.

Les limitations de la charge utile réduisent encore leur utilité à des parcelles légères ou à de petits articles de consommation, ce qui les rend moins viables pour les industries qui gèrent les livraisons en vrac, les types de cargaisons variés ou les opérations logistiques à haut volume.

Pour répondre à ces limitations, les fabricants développent des robots de livraison avec une capacité de batterie améliorée, des systèmes de navigation améliorés et des seuils de charge utile plus élevés. De plus, les acteurs du marché introduisent des conceptions modulaires et des systèmes de suspension adaptative pour permettre le fonctionnement sur des terrains et des conditions de livraison variés, élargissant leur applicabilité aux paramètres de livraison complexes.

• En juin 2023, Relay Robotics a lancé Relay2, un robot de livraison de qualité hôtelière avec une double capacité de télévision (10GAL / 41L), une compatibilité des ascenseurs intégrés au cloud et un écran tactile poli conçu pour livrer de manière autonome des articles dans les chambres dans les quatre minutes et rationaliser les opérations hôtelières. La capacité améliorée et l'intégration transparente avec les infrastructures hôtelières visent à améliorer l'expérience des clients, à réduire la charge de travail du personnel et à augmenter l'efficacité opérationnelle.

Tendance

Intégration de la navigation autonome axée sur l'IA et de l'optimisation de la flotte en temps réel

Les progrès de l'intelligence artificielle (IA) de navigation autonome et d'optimisation de la flotte en temps réel transforment le marché des robots de livraison en améliorant considérablement l'efficacité opérationnelle, la sécurité et l'évolutivité.

L'intégration des technologies de l'IA, de l'apprentissage automatique et de la fusion des capteurs permet aux robots de livraison de réaliser une conscience situationnelle supérieure, une planification d'itinéraire adaptative et une évitement des obstacles dans des environnements urbains et dynamiques complexes. Ces capacités permettent aux robots de naviguer dans le trafic piétonnier imprévisible, les conditions météorologiques défavorables et les divers paramètres de livraison avec une fiabilité et une précision améliorées.

De plus, les systèmes de gestion de flotte en temps réel, alimentés par le cloud computing,Connectivité de l'Internet des objets (IoT)et les réseaux 5G fournissent un contrôle centralisé, une optimisation des itinéraires dynamiques et une surveillance continue des performances pour les grandes flottes de robots.

Les efforts de recherche et de développement en cours dirigés par les fabricants de robotiques, les sociétés technologiques et les fournisseurs de logistique sont axés sur la création de solutions de livraison interopérables et intelligentes qui minimisent les coûts opérationnels, améliorent la cohérence des services et permettent un déploiement évolutif dans divers secteurs.

• En juin 2025, Coco Robotics a obtenu 80 millions USD dans le financement de la série B pour étendre ses opérations de livraison autonomes. Le capital accélérera la croissance des flacons vers 10 000 robots d'ici 2026, fera avancer ses capacités de logistique d'IA et soutiendra des collaborations croissantes avec Uber Eats et Doordash, s'appuyant sur plus de 500 000 livraisons à émission zéro aux États-Unis et en Europe.

Rapport sur le marché des robots de livraison Instantané

Segmentation	Détails
Par composant	Matériel, logiciel et services
Par nombre de roues	À 3 roues, à 4 roues et à 6 roues
Par capacité de charge	Jusqu'à 10 kg, plus de 10 kg jusqu'à 50 kg et plus de 50 kg
Par l'industrie finale	Aliments et boissons, commerce de détail et e-commerce, soins de santé, hospitalité et autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par composant (matériel, logiciel et services): Le segment matériel a gagné 1 621,1 millions USD en 2024 en raison de la demande croissante de capteurs avancés, de châssis robustes, de systèmes d'alimentation efficaces et de technologies de navigation intégrées essentielles pour des opérations autonomes fiables.
• Par nombre de roues (3 roues, 4 roues et 6 roues): le segment à 4 roues détenait une part de 46,43% en 2024, attribuée à son équilibre optimal de stabilité, de manœuvre et de capacité de chargement, ce qui le rend bien adapté à des environnements de livraison divers et à des conditions de terre.
• Par capacité de charge (jusqu'à 10 kg, plus de 10 kg jusqu'à 50 kg et plus de 50 kg): le segment allant jusqu'à 10 kg devrait atteindre 14 986,9 millions USD d'ici 2032, en raison de la demande croissante de livraisons légères et des petits emballages dans les zones urbaines, en particulier pour les aliments, les produits d'épicerie et les accouchements qui nécessitent des déplacements à haute teneur en fonction des produits alimentaires.
• Par industrie finale (alimentation et boisson, commerce de détail et e-commerce, soins de santé, hospitalité et autres): La nourriture et les boissons devraient croître à un TCAC de 33,51% grâce à la période de projection attribuée à la préférence croissante des consommateurs pour les solutions d'administration sans contact par des restaurants et des services alimentaires et des prestataires de services alimentaires.

Marché des robots de livraisonAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des robots de livraison en Amérique du Nord était de 36,55% en 2024, évaluée à 1 254,5 millions USD. L'Amérique du Nord domine le marché en raison de son infrastructure de R&D établie, de l'adoption régulière des technologies d'automatisation et de la présence de sociétés clés engagées dans le développement et le déploiement de robots de livraison.

De plus, les cadres réglementaires favorables qui soutiennent les projets pilotes et les opérations commerciales, combinés à la augmentation de la demande des consommateurs de services de livraison sans contact, efficaces et rapides, alimentent la croissance du marché dans la région. Un financement approfondi en capital-risque et de solides collaborations entre les entreprises technologiques, les fournisseurs de logistique et les plateformes de commerce électronique accélèrent encore l'adoption de robots de livraison dans cette région.

En outre, l'accent croissant sur l'amélioration de l'efficacité de la livraison du dernier kilomètre, la lutte contre les pénuries de main-d'œuvre et la minimisation des coûts opérationnels entraîne un déploiement généralisé de systèmes de livraison autonome, renforçant ainsi l'expansion du marché en Amérique du Nord.

• En avril 2025, Doordash et Coco Robotics ont élargi leur partenariat pour lancer des robots de livraison de trottoirs à Los Angeles et à Chicago. Après un pilote réussi à Helsinki avec plus de 100 000 livraisons, près de 600 marchands proposent désormais des livraisons de robots sans émission via l'application Doordash, améliorant l'efficacité des commandes de courte distance.

Les robots de livraison en Asie-Pacifiqueindustriedevrait croître à un TCAC de 33,34% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'expansion rapide du commerce électronique, augmentant la préférence des consommateurs pour la livraison sans contact et le besoin croissant d'une logistique efficace de dernier kilomètre dans la région.

Les centres urbains denses de la région, combinés à une congestion croissante du trafic et à des complexités logistiques, stimulent la demande de solutions de livraison autonomes qui peuvent naviguer dans des environnements encombrés et rationaliser les opérations de livraison.

L'adoption croissante de la robotique avancée, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de navigation en temps réel soutient en outre le déploiement de robots de livraison dans diverses applications. tels que la livraison de la nourriture et de l'épicerie, la distribution des colis, le transport médical d'approvisionnement et la logistique du campus.

De plus, un solide soutien gouvernemental à l'innovation, associé à une augmentation des investissements des startups nationales et des entreprises technologiques mondiales, facilite le développement et la commercialisation des technologies de livraison autonomes en Asie-Pacifique. De plus, les fournisseurs de logistique, les détaillants et les développeurs de technologies collaborent pour améliorer les capacités de service et développer des projets pilotes, ce qui augmente davantage l'utilisation des robots de livraison dans la région.

• En avril 2024, Hyundai Motor, basée en Corée du Sud et Kia, a présenté le robot de livraison DAL-E de nouvelle génération pour les livraisons intérieures autonomes dans des environnements comme les bureaux et les centres commerciaux. Avec des modules de plug & drive, une suspension avancée et une reconnaissance faciale alimentée par l'IA, le robot peut naviguer dans des espaces complexes et transporter jusqu'à 10 kg, avec un déploiement initial dans un immeuble de bureaux intelligents à Séoul.

Cadres réglementaires

• Dans l'Union européenne, la sécurité générale des produitsDirective (2001/95 / EC)Repule la sécurité des produits de consommation, y compris les robots de livraison autonomes. Il oblige les fabricants à s'assurer que les produits sont sûrs pour une utilisation et fournit un cadre pour la surveillance du marché et l'application.
• Au Japon, la loi modifiée sur la circulation routière (loi n ° 32 de 2022) et la loi sur les véhicules de transport routier réglementent l'exploitation de petits véhicules télécommandés, y compris les robots de livraison. Ces réglementations permettent le fonctionnement juridique de robots autonomes sur les trottoirs et les routes publiques dans des conditions de sécurité définies, facilitant leur intégration dans la logistique du dernier mile.
• À l'échelle mondiale, le rapport technique de l'Organisation internationale de normalisation(ISO / TR) 4448-1: 2024réglemente le fonctionnement et l'intégration sûrs des véhicules de livraison robotiques dans des systèmes de transport intelligents. Il fournit des directives sur les protocoles de performance, de sécurité et opérationnels pour soutenir le déploiement de robots de livraison autonomes dans les environnements urbains.

Paysage compétitif

Les robots de livraisonindustrieComprend un mélange diversifié de géants technologiques établis, de fabricants de robotiques spécialisés et de startups régionales émergentes. Ces entreprises se concentrent sur l'élargissement de leurs portefeuilles de produits et le renforcement de leur empreinte géographique grâce à l'innovation technologique continue, aux partenariats stratégiques et aux efforts d'expansion du marché actifs.

Les principaux acteurs font des investissements importants dans la recherche et le développement pour faire progresser la navigation autonome, l'intelligence artificielle (IA) et les capacités de gestion de la flotte en temps réel, ce qui permet des solutions de livraison plus sûres, plus efficaces et évolutives.

Par exemple, Starship Technologies a dépassé 8 millions de livraisons, reflétant l'échelle croissante et la maturité du secteur. Les collaborations avec les plateformes de commerce électronique, les fournisseurs de logistique et les services de livraison de nourriture créent des opportunités de déploiement dans plusieurs secteurs.

En outre, les entreprises introduisent des modèles commerciaux flexibles, y compris le robot en tant que service (RAAS), pour offrir des solutions rentables qui répondent à la demande croissante d'une livraison efficace de dernier kilomètre dans les services de vente au détail, les services alimentaires, les soins de santé et les environnements sur le campus. Ces initiatives stratégiques permettent aux acteurs mondiaux et régionaux d'améliorer leur compétitivité et de saisir les opportunités de croissance émergentes sur le marché en évolution rapide.

• En juillet 2024, Vayu Robotics a introduit le premier robot de livraison sur route entraîné par les modèles de fondation AI Robotics, combinant des capteurs passifs avec une mobilité basée sur les transformateurs pour permettre une navigation entièrement autonome sans lidar. Le robot peut transporter jusqu'à 100 lb à des vitesses de 20 mph. Vayu a obtenu un contrat de 2 500 unités avec une grande entreprise de commerce électronique et a recueilli 12,7 millions USD de financement.

Liste des sociétés clés du marché des robots de livraison:

• Starship Technologies
• Kiwibot
• Robotique d'agilité
• Nuro, Inc.
• Ottonomy.io
• Robotique Segway
• Servir Robotics Inc.
• Groupe Alibaba Holding Limited
• Cyan Robotics, Inc.
• Pudu Technology Inc.
• Groupe de robotique unie GmbH
• JD.com.
• Cartken Inc.
• Robotique Segway
• Robots de livraison de relais

Développements récents (partenariats / lancement de produit)

• En mars 2025, Starship Technologies s'est associé à Foodora pour déployer des robots de livraison entièrement électriques à Stockholm, en Suède, desservant initialement 50 000 ménages. Le service permet des livraisons rapides des magasins Foodora Market, avec des plans pour étendre la couverture dans plus de districts.
• En octobre 2024, Uber Technologies, Inc. et Avride sont entrés dans un partenariat pluriannuel pour intégrer les robots de livraison de trottoirs autonomes et les futurs services de robotaxi dans Uber Eats et la plate-forme de mobilité d'Uber. La collaboration a été lancée à Austin avec des extensions prévues à Dallas et Jersey City, soutenant l'objectif d'Avride de mettre à l'échelle de sa flotte de robots et à faire progresser les services de conduite autonomes.
• En août 2024, Server Robotics Inc. et Shake Shack Inc. ont lancé des livraisons de robot de trottoir autonomes via Uber Eats dans certains quartiers de Los Angeles. Cette expansion prend en charge le plan de Service pour déployer 2 000 robots via Uber d'ici 2025, offrant une livraison de nourriture efficace et sans contact.
• En mars 2023, Suzuki Motor Corporation s'est associée à Lomby pour développer conjointement des robots de livraison autonomes basés sur la plate-forme électrique en fauteuil roulant de Suzuki. La collaboration vise à relever les défis de la logistique du dernier mile en créant des robots de livraison rentables et productibles de masse conformes aux réglementations révisées du Japon sur la micro-mobilité contrôlée à distance.