Marché de la génération distribuée

Définition du marché

La génération distribuée englobe les systèmes d'énergie décentralisés qui produisent de l'électricité près du point d'utilisation et réduisent la dépendance à des grandes centrales électriques. Ces solutions utilisent des panneaux solaires photovoltaïques, des microturbines et des unités de chaleur et d'alimentation (CHP) combinées pour fournir une puissance fiable et efficace.

Le marché soutient les applications dans les environnements microréens résidentiels, commerciaux, industriels et communautaires,où la résilience énergétique, la stabilité du réseau et les pertes de transmission réduites sont des priorités.

Marché de la génération distribuéeAperçu

La taille du marché mondial des productions distribuées a été évaluée à 287,66 milliards USD en 2024 et devrait passer de 318,51 milliards USD en 2025 à 718,87 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 12,33% au cours de la période de prévision.

Ce marché se développe en raison du besoin croissant de sécurité énergétique et de résilience du système, en particulier lors des perturbations du réseau ou des événements météorologiques extrêmes. De plus, l'intégration croissante des solutions de stockage d'énergie et des centrales virtuelles (VPPS) améliore la flexibilité du réseau et permet la gestion efficace des ressources énergétiques distribuées, accélérant davantage l'expansion du marché.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la génération distribuée sont Siemens, General Electric, Schneider Electric SE, ABB, Caterpillar Inc., Cummins Inc., Bloom Energy Corporation, Capstone Turbine Corporation, Wärtsilä, Mitsubishi Electric Corporation, Doosan, Ansaldo Energia, Vestas, Cisco Systems, Inc.

Les progrès des technologies des énergies renouvelables et une forte baisse des coûts sont à l'origine de la croissance du marché. L'Agence internationale des énergies renouvelables a indiqué que le coût d'électricité niveau moyen mondial (LCOE) de l'échelle solaire PV à l'échelle des services publics est tombé à USUSD 0,044 Perkwh en 2023, marquant une baisse de 12% d'année et d'une baisse de 89% depuis 2010.

La réduction rapide des prix des panneaux solaires photovoltaïques et des solutions de stockage de batteries rendent la production d'énergie décentralisée plus accessible et économiquement viable. Les ménages, les entreprises et les communautés installent de plus en plus des systèmes renouvelables sur place pour réduire la dépendance à l'égard des infrastructures de réseau traditionnelles.

La génération distribuée offre une amélioration de l'indépendance énergétique, une réduction des pertes de transmission et une résilience accrue contre les perturbations de l'énergie. Les incitations gouvernementales et le soutien politique encouragent davantage les investissements dans des solutions énergétiques localisées.

Faits saillants clés

1. La taille du marché des productions distribuées était évaluée à 287,66 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,33% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 36,43% en 2024, avec une évaluation de 104,79 milliards USD.
4. Le segment solaire photovoltaïque (PV) a récolté 114,06 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment sur le réseau devrait atteindre 391,89 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment industriel a obtenu la plus grande part de revenus de 45,63% en 2024.
7. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 13,02% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Augmentation des besoins en matière de sécurité énergétique et de résilience

L'augmentation de la demande de sécurité énergétique et de résilience du système stimule l'adoption de solutions de production distribuée dans divers secteurs. Les systèmes de production distribués fournissent une puissance de sauvegarde critique lors des pannes de réseau, des événements météorologiques extrêmes et des défaillances des infrastructures en garantissant une disponibilité énergétique continue.

La fréquence croissante des perturbations liées au climat et des infrastructures de réseaux vieillissantes incite les entreprises et les communautés à investir dans des sources d'énergie localisées.

La génération distribuée permet une récupération plus rapide et réduit la dépendance aux systèmes centralisés pendant les urgences. Les hôpitaux, les centres de données et les services d'urgence priorisent les configurations d'énergie résilientes pour maintenir la continuité opérationnelle.

• En octobre 2024, le programme de soutien à la demande de la California Energy Commission de la Commission de la California Energy Commission a inscrit 515 mégawatts de capacité, qui comprenait plus de 200 mégawatts à partir d'une centrale virtuelle à l'aide de systèmes de stockage de batteries appartenant à la clientèle. Ces ressources distribuées ont été activées 17 fois pendant l'été pour fournir une puissance de sauvegarde et stabiliser la grille lors d'événements de chaleur extrêmes.

Défi du marché

Intégration de la grille et complexité technique

Un défi clé sur le marché des productions distribuées est l'intégration de sources d'alimentation variables dans les réseaux électriques existants. L'infrastructure vieillissante et la génération incohérente à partir des énergies renouvelables créent des difficultés techniques pour maintenir les niveaux de tension, le contrôle des fréquences et la protection du système. Ces complexités suscitent des préoccupations concernant la fiabilité du réseau et la stabilité opérationnelle à long terme.

• En 2024, les États-Unis comptaient plus de 1 400 GW de projets solaires, éoliens et batterie en attente de connexions de grille. Cela met en évidence des goulots d'étranglement importants en raison du vieillissement et de la transmission surchargée et de l'infrastructure de distribution.

Par conséquent, les acteurs du marché se concentrent sur le déploiement des logiciels avancés de gestion du réseau, des onduleurs intelligents et des systèmes de stockage d'énergie pour prendre en charge l'intégration stable. Ils investissent également dans la modernisation des infrastructures de grille et l'amélioration des capacités de surveillance en temps réel pour gérer plus efficacement les flux d'énergie distribués.

• En juin 2024, Huawei a présenté sa première cellule-à-Grid Smart String & Grid-Formation de plate-forme ESS,un système de stockage d'énergie avec construit-en grille-Former des capacités d'onduleur et des fonctionnalités de support pleine grille,ce qui peut augmenter la production d'énergie renouvelable jusqu'à 40% dans les paramètres de la grille faibles.

Tendance

Intégration du stockage d'énergie et des centrales virtuelles (VPPS)

Une tendance majeure sur le marché est l'intégration croissante des systèmes de stockage d'énergie et des plates-formes de centrales électriques virtuelles (VPP). Les entreprises utilisent des technologies de stockage avancées pour capturer l'excès d'énergie et la libérer en fonction des demandes de réseau en temps réel.

Les plates-formes VPP combinent des ressources énergétiques distribuées pour fonctionner comme des unités d'alimentation coordonnées et flexibles à travers le réseau. Cette approche améliore l'équilibrage des charges, permet la réponse à la demande et soutient la stabilité des systèmes renouvelables.

Les opérateurs utilisent des logiciels intelligents et dirigés par l'IA pour gérer plus efficacement les actifs distribués et réagissent aux fluctuations de la consommation et de l'approvisionnement.

• Par exemple, en avril 2025, Virtual Peaker et Neovolta ont lancé une solution conjointe de centrales électriques virtuelles en intégrant le système de stockage résidentiel de la batterie résidentiel de Neovolta avec le logiciel VPP de Virtual Peaker AI. La plate-forme agrège les unités de stockage d'énergie distribuées et contrôle dynamiquement leurs cycles de charge / décharge en fonction de-Besoins de grille de temps.

Instantané du rapport sur le marché de la génération distribuée

Segmentation	Détails
Par technologie	Photovoltaïque solaire (PV), éoliennes, moteurs alternatifs, autres
Par demande	Sur-grille, hors réseau
Par l'utilisateur final	Commercial, industriel, résidentiel
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par technologie (solaire photovoltaïque (PV), éoliennes, moteurs alternatifs et autres): Le segment solaire photovoltaïque (PV) a gagné 114,06 milliards USD en 2024, en raison de sa baisse rapide des coûts d'installation, de l'évolutivité entre les applications résidentielles et commerciales, et un solide soutien de la politique conduisant à une adoption générale.
• Par application (sur le réseau et hors réseau): le segment sur le réseau détenait 58,43% du marché en 2024, attribué à sa rentabilité, sa capacité à renforcer la puissance excédentaire dans le réseau utilitaire et à une adoption généralisée dans les zones urbaines et industrielles avec une infrastructure de réseau établie.
• Par l'utilisateur final (Commercial, industriel et résidentiel): Le segment industriel devrait atteindre 281,39 milliards USD d'ici 2032, en raison de sa demande d'énergie élevée et continue, ce qui entraîne l'adoption de solutions énergétiques sur place pour assurer la fiabilité, réduire les coûts opérationnels et maintenir la productivité pendant l'instabilité du réseau ou les pannes.

Marché de la génération distribuéeAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la génération distribuée en Amérique du Nord était de 36,43% en 2024, avec une évaluation de 104,79 milliards USD. Le réseau électrique en Amérique du Nord, qui a été construit il y a plusieurs décennies, est devenu peu fiable et coûteux à entretenir.

• En décembre 2024, la North American Electric Reliability Corporation (NERC) a indiqué que plus de la moitié de l'Amérique du Nord risque un risque de déficits énergétiques au cours des cinq à 10 prochaines années en raison de l'infrastructure vieillissante et de la demande croissante. Les prévisions de la demande de pointe estivale de 10 ans du NERC ont augmenté de plus de 50% au cours de la dernière année.

Les pannes de courant fréquentes, la détérioration des transformateurs et les infrastructures de transmission obsolètes conduisent des services publics, des entreprises et des communautés à se tourner vers des solutions de génération distribuées telles que l'énergie solaire sur le toit, les microbines et les systèmes éoliens à petite échelle. Ces options énergétiques décentralisées contribuent à réduire la dépendance à l'égard du réseau central fragile, offrant une alternative plus résiliente et durable dans toute la région.

L'Asie-Pacifique est prête pour un TCAC significatif de 13,02% au cours de la période de prévision. Cette croissance est largement tirée par l'expansion urbaine rapide de la région, en particulier dans les zones semi-urbaines et rurales où l'accès au pouvoir centralisé reste limité.

L'extension du réseau national à ces régions implique des coûts élevés et des délais prolongés. En conséquence, des solutions de production distribuées telles que les mini-réseaux solaires, les générateurs de biomasse et les systèmes éoliens à petite échelle sont adoptés comme alternatives rentables et pratiques pour répondre aux besoins énergétiques locaux.

• En septembre 2024, la Banque mondiale a annoncé son «programme de transition énergétique durable de 2,5 milliards USD» à travers Eastasia et le Pacifique. Cette initiative devrait ajouter 2,5 GW de capacité d'énergie renouvelable et fournir un accès à l'électricité nette neuf ou amélioré à 20 millions de personnes.
• En octobre 2024, la Banque d'investissement en infrastructure asiatique a proposé un programme de 1,1 milliard USD dans le Maharashtra, en Inde, pour promouvoir des pompes à eau solaire hors réseau pour les agriculteurs. L'initiative vise à atténuer la pression financière sur la société de distribution d'électricité de l'État et à réduire les charges croisées sur les utilisateurs commerciaux.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, Génération distribuée est régie par la loi sur les politiques de réglementation des services publics (PUSTA), qui oblige l'interconnexion des services publics et la compensation équitable pour les petits générateurs. Les normes de portefeuille renouvelables au niveau de l'État (RPS) et les politiques de mesure nette soutiennent en outre la DG en obligeant les services publics à acheter un excédent d'électricité au détail ou à des tarifs quasi détaillant.
• L'Union européennerégit la DG par le biais de la directive aux énergies renouvelables (Red II / Red III) et de la directive de l'électricité (2019/944). Ces lois obligent les États membres à soutenir la production d'énergie des consommateurs, à garantir un accès transparent sur les grilles et à permettre le partage d'énergie entre les prosumers.
• ChineLes réglementations de production distribuée se concentrent sur la planification centralisée et les objectifs de déploiement à grande échelle fixés en vertu de sa norme de portefeuille renouvelable (RPS) et des plans quinquennaux. Le gouvernement propose des tarifs de rachat, un accès prioritaire sur la grille et des subventions pour les systèmes solaires PV, petit vent et biomasse. Les programmes pilotes prennent en charge l'agrégation solaire sur les toits dans les zones urbaines. Les politiques sont guidées par des objectifs nationaux pour les émissions de pointe du carbone et la capacité d'énergie propre d'ici 2030 et 2060.
• IndeRègle la DG par le biais de la loi sur l'électricité de 2003, qui permet la génération captive et l'accès ouvert au réseau sans licence. La Central Electricity Regulatory Commission (CERC) établit des tarifs d'intégration, des mécanismes de certificat d'énergie renouvelable (REC) et de prévision des normes dans le cadre du mécanisme de règlement de déviation (DSM).

Paysage compétitif

Les principaux acteurs du marché de la génération distribuée adoptent de plus en plus des stratégies telles que les partenariats régionaux, le déploiement de technologies avancées de stockage solaire et de batterie et des investissements ciblés dans des marchés mal desservis.

Les entreprises se concentrent également sur l'élargissement de leur empreinte par le biais de coentreprises, en particulier dans les régions ayant des besoins croissants d'accès à l'énergie. La recherche et le développement en cours visant à améliorer l'efficacité et l'évolutivité des systèmes distribués contribuent à stimuler l'innovation.

• En mai 2025, TCL Solar s'est associé à Grid Africa pour déployer des solutions distribuées en énergies renouvelables au Zimbabwe et en Zambie. L'initiative se concentre sur l'utilisation des technologies avancées de stockage solaire et de stockage de batteries pour améliorer la sécurité énergétique régionale et promouvoir le développement économique. Dans le cadre de ce partenariat, TCL Solar s'est engagé à soutenir l'installation de 100 MW de capacité solaire et de stockage distribuée dans les deux pays.

Liste des sociétés clés sur le marché de la génération distribuée:

• Siemens
• Électrique générale
• Schneider Electric SE
• Abb
• Caterpillar Inc.
• Cummins Inc.
• Bloom Energy Corporation
• Capstone Turbine Corporation
• Wärtsilä
• Mitsubishi Electric Corporation
• Doosan
• Ansaldo Energia
• Vestas
• Cisco Systems, Inc.
• Iberdrola, S.A.

Développements récents (M & A / Expansion / Launch sur produit)

• En mars 2025, Ge Vernova a présenté sa dernière génération de turbines à gaz aérodérivatives mobiles, qui sont des centrales électriques compactes et transportables conçues pour fournir une électricité fiable et efficace dans des emplacements connectés au réseau et hors réseau. L'unité d'émissions à faible teneur en TM2500 à faibles émissions (DLE) est une solution de puissance mobile sans eau de 34 MW qui atteint jusqu'à 39% d'efficacité tout en abaissant considérablement les émissions d'oxyde d'azote (NOX) et minimisant les déchets.
• En juin 2024, Edpr NA Distributed Generation a acquis un portefeuille solaire communautaire des propriétés renouvelables dans l'Illinois. L'acquisition comprenait quatre projets solaires communautaires totalisant 20 MWAC, qui devraient générer environ 42 gwh par an, fournissant plus de 5 000 maisons de l'Illinois.
• En mai 2024, Lodestone Energy a annoncé son intention de construire trois fermes solaires à Canterbury, NewZealand. Ces projets font partie de son partenariat avec Hes Aotearoa et suivent l'achèvement de sa première ferme solaire, Kohirā, en février 2024.