Marché de la rénovation domestique

Définition du marché

La rénovation à domicile est le processus de mise à niveau ou d'amélioration d'un espace résidentiel existant pour améliorer son apparence, sa fonctionnalité ou sa valeur globale. Cela peut inclure des tâches telles que la rénovation des intérieurs, la mise à jour des cuisines ou des salles de bains, l'installation de nouveaux revêtements de sol, de la peinture ou de la réalisation de modifications structurelles pour répondre à la conception moderne et aux niveaux de vie.

Il s'agit de réparer des éléments obsolètes, d'améliorer l'efficacité énergétique ou d'ajouter des caractéristiques de la maison intelligente. La rénovation de la maison est largement appliquée dans la maintenance des propriétés résidentielles, l'amélioration de la valeur pour la revente, les mises à niveau de style de vie et la conformité à l'évolution des réglementations sur la sécurité et l'énergie.

Marché de la rénovation domestiqueAperçu

La taille mondiale du marché de la rénovation de la maison était évaluée à 2,84 billions USD en 2024 et devrait passer de 2,94 billions USD en 2025 à 3,92 billions d'USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,19% au cours de la période de prévision.

La croissance du marché est attribuée à une augmentation de l'activité de remodelage et à la préférence des consommateurs pour les maisons prêtes à l'emménagement, encourageant les propriétaires à investir dans des mises à niveau qui améliorent l'attrait et la fonctionnalité de la propriété. Le marché est en outre motivé par l'adoption croissante des pratiques de rénovation de bricolage (DIY), car les propriétaires utilisent des tutoriels en ligne, des outils de conception virtuelle et des produits accessibles pour gérer les projets de rénovation indépendamment.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie de la rénovation domiciliaire était évaluée à 2,84 billions USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 4,19% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de marché de 37,23% en 2024, avec une évaluation de 1,06 billion USD.
4. Le segment de la rénovation intérieure a récolté 1,51 billion de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment résidentiel devrait atteindre 2,89 billions USD d'ici 2032.
6. Le segment du bricolage (bricolage) devrait croître à un TCAC de 5,27% au cours de la période de prévision.
7. Le segment des plateformes et des marchés en ligne détenait une part de marché de 45,00% en 2024.
8. Le marché en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,85% pendant la période de projection.

Les grandes entreprises opérant sur le marché de la rénovation domiciliaire sont Home Depot, Lowe's, Masco Corporation, Kingfisher Plc, Bunnings Group Limited, Travis Perkins Group, Adeo, Obi, Menard, Inc, The Sherwin-Williams, Stanley Black & Decker, Inc, Owens Corning, Pella Corporation, Andersen Windows, Inc et Houzz Inc.

La croissance régulière du marché de l'amélioration de la maison renforce l'expansion du marché. L'augmentation des dépenses de consommation, soutenues par des options de financement accessibles, stimule la demande de mises à niveau à domicile dans les propriétés résidentielles.

• Selon le Home Improvement Research Institute, le marché total de l'amélioration de la maison a été évalué à environ 574,3 milliards USD en 2024, devrait atteindre 593,8 milliards USD en 2025 et devrait atteindre environ 688 milliards de dollars d'ici 2029.

Moteur du marché

Activité de remodelage accrue et préférence des consommateurs pour les maisons prêtes à l'emménagement

L'augmentation de la rénovation des dépenses et de l'augmentation des préférences pour les maisons prêtes à l'emménagement conduisent le marché de la rénovation domestique. Les acheteurs de maisons priorisent de plus en plus les propriétés qui nécessitent des réparations ou des mises à niveau minimales, incitant les propriétaires à investir dans des projets de rénovation qui améliorent l'attrait, la fonctionnalité et la valeur marchande.

Les propriétaires concentrent leurs efforts de rénovation sur les dispositions modernes, les intérieurs améliorés et les fonctionnalités économes en énergie pour répondre aux attentes en évolution des acheteurs. De plus, l'accent croissant sur les expériences de vie clé en main accélère l'activité de rénovation sur les marchés résidentiels.

• Selon le rapport d'impact de rénovation de 2025 de la National Association of Realtors, les Américains ont dépensé environ 603 milliards USD de rénovation de maison en 2024. Le rapport met en évidence un accent croissant sur la qualité de la maison, avec 46% des acheteurs de maisons indiquant qu'ils sont moins disposés à compromettre sur la condition d'une maison lors de l'achat.

Défi du marché

Pénurie de main-d'œuvre qualifiée

Un défi clé sur le marché de la rénovation domiciliaire est la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans les transactions essentielles telles que la menuiserie, la plomberie et le travail électrique. La disponibilité limitée des professionnels formés entraîne des retards, l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et l'impact de la qualité globale de l'exécution.

Les entrepreneurs sont confrontés à des difficultés à répondre à la demande du projet tout en conservant des normes cohérentes. Cet écart de travail persistant restreint la capacité de rénovation et limite la capacité du marché à se développer conformément aux attentes croissantes des consommateurs pour les mises à niveau opportunes et de haute qualité.

Les acteurs du marché investissent dans des programmes de développement de la main-d'œuvre, offrant des apprentissages et s'associent à des écoles commerciales pour construire un pipeline de talents qualifié. Ils adoptent des technologies de construction de sauvegarde du travail telles que la préfabrication et les solutions modulaires pour réduire la dépendance au travail sur place.

De plus, ils adoptent des outils de gestion de projet numériques pour améliorer l'efficacité et la coordination de la planification, de la planification, de l'allocation des ressources et de la communication en temps réel dans les projets de rénovation. Les acteurs du marché améliorent la rétention des employés grâce à des salaires compétitifs, des possibilités de formation et de meilleures conditions de travail pour maintenir la livraison de projet cohérente et répondre à la demande croissante de rénovation.

Tendance

Élargir l'adoption des pratiques de rénovation de bricolage (bricolage)

Une tendance clé sur le marché de la rénovation résidentielle est l'adoption croissante des pratiques de rénovation de bricolage (bricolage). Les propriétaires assument de plus en plus les tâches de remodelage elles-mêmes, soutenues par la disponibilité généralisée des tutoriels en ligne, des outils de planification virtuelle et des produits de rénovation abordables.

Cette tendance incite les détaillants à introduire des solutions conviviales, des conseils étape par étape et des assistants virtuels alimentés par l'IA pour simplifier l'exécution du projet. Le changement vers les rénovations autogérés augmente l'engagement des consommateurs et la redéfinition de la planification, de l'approvisionnement et de l'exécution des projets de rénovation.

• En mars 2025, Lowe’s a lancé Mylow, le premier conseiller virtuel propulsé par l’IA pour l’amélioration de la maison, pour améliorer le support client et l’exécution du projet. Développé en collaboration avec OpenAI, Mylow fournit des conseils conversationnels en temps réel sur les questions de rénovation, les recommandations de produits et les instructions de bricolage.

Rapport sur le marché de la rénovation à domicile

Segmentation	Détails
Par type de rénovation	Rénovation intérieure (rénovation de la cuisine, rénovation de salle de bain, revêtement de sol, peinture intérieure, améliorations d'éclairage, mises à niveau du système CVC, autres), rénovation extérieure (toiture, revêtement et peinture extérieure, remplacement des fenêtres et portes, des espaces de vie extérieurs, rénovation de garage, autres), améliorations du système (Plumbing, Electrical Efficiencyment Renovation, Garage
Par l'utilisateur final	Résidentiel (maisons unifamiliales, maisons multifamiliales) commerciales (petits bureaux, espaces de vente au détail, hospitalité)
Par type de projet	DIY (bricolage), rénovation professionnelle (rénovation partielle. Rénovation complète / à l'échelle de la maison)
Par canal de distribution	Magasins de vente au détail de rénovation, plates-formes et marchés en ligne, entrepreneurs et constructeurs spécialisés, sociétés d'architecture et de conception
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché:

• Par type de rénovation (rénovation intérieure, rénovation extérieure et mises à niveau du système): le segment de rénovation intérieure a gagné 1,51 billion USD en 2024, en raison de la mise au point croissante du consommateur sur les dispositions modernisées, les mises à niveau esthétique et les améliorations fonctionnelles.
• Par l'utilisateur final (résidentiel et commercial): le segment résidentiel détenait 73,00% du marché en 2024, en raison des investissements croissants de propriétaires dans les espaces de vie personnalisés et l'amélioration de la valeur des biens.
• Par type de projet (bricolage (bricolage) et rénovation professionnelle): le segment de rénovation professionnelle devrait atteindre 2,02 billions USD d'ici 2032, en raison de la demande croissante de rénovation complexe et de grande valeur gérée par des entrepreneurs qualifiés.
• Par canal de distribution (magasins de vente au détail de rénovation domiciliaire, plates-formes et marchés en ligne, entrepreneurs et constructeurs spécialisés et sociétés d'architecture et de conception): le segment des plateformes et des marchés en ligne devrait croître à un TCAC de 5,70% sur la période de prévision, en raison de l'engagement numérique accru et de la préférence pour un approvisionnement pratique et des produits guidés.

Marché de la rénovation domestiqueAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Amérique du Nordrénovation domestiqueLa part de marché s'élevait à environ 37,23% en 2024, avec une évaluation de 1,06 billion USD. Cette domination est attribuée à la présence de distributeurs à grande échelle et à l'expansion stratégique des réseaux d'approvisionnement qui soutiennent une activité de rénovation approfondie dans la région.

La région enregistre une croissance cohérente car les entreprises améliorent leurs capacités de service grâce à des acquisitions qui stimulent la disponibilité des matériaux et l'amélioration des infrastructures de réalisation dans les segments résidentiels et commerciaux. Le marché bénéficie également d'une augmentation de la demande d'entrepreneurs professionnels, ce qui incite les fournisseurs à étendre les gammes de produits et les réseaux de livraison dans plusieurs catégories de matériaux de construction.

Le marché s'étend sur des investissements accrus dans les flottes de livraison de chantier et les plateformes intégrées qui permettent un accès plus rapide et plus fiable aux matériaux de construction. Les distributeurs de la région privilégient l'efficacité opérationnelle et les modèles de services centrés sur le client, ce qui soutient davantage l'expansion du marché dans la région.

• En juin 2025, le Home Depot a conclu un accord pour acquérir GMS Inc., un principal distributeur de produits spécialisés en Amérique du Nord. Évalué à environ 4,3 milliards USD, l'acquisition vise à renforcer la présence de Home Depot sur le marché de la rénovation professionnelle en élargissant ses offres de produits, son empreinte de distribution et ses capacités de livraison de chantier.

L'industrie de la rénovation domiciliaire en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC robuste de 5,85% au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'accent croissant sur la construction intérieure de haute qualité à travers les espaces de luxe et commerciaux de la région.

Les acteurs du marché de la région élargissent leur présence en acquérant des entreprises avec des capacités spécialisées en matière d'ajustement et de production de meubles personnalisés, ce qui stimule le volume du projet et la valeur des projets de rénovation haut de gamme à travers les segments de vente au détail et résidentiels de luxe. Le marché enregistre une augmentation constante de la demande de services de rénovation intégrés, car les clients préfèrent l'exécution de bout en bout qui couvre la conception, la construction et l'installation sous un seul fournisseur.

La croissance du marché en Asie-Pacifique est attribuée à la demande croissante d'intérieurs personnalisés et axés sur la conception dans les économies de développement rapide de l'ASEAN. Les acteurs de la région investissent dans des talents qualifiés et des capacités techniques avancées pour offrir des projets de rénovation complexes qui répondent aux attentes esthétiques et fonctionnelles en évolution. Cette évolution stimule le volume et la valeur des travaux de rénovation haut de gamme dans la région, soutenant davantage la croissance du marché.

• En novembre 2024, Shimizu Corporation a acquis Gramework Interior Interior Pte Ltd, une société d'ajustement intérieure de premier plan spécialisée dans les espaces de vente au détail de luxe. L’acquisition vise à renforcer la présence de Shimizu sur le marché de l’ANASE et à étendre son domaine commercial mondial en tirant parti de l’expertise de Grandwork dans la construction intérieure haut de gamme, la fabrication de meubles personnalisés et les relations établies avec des marques de luxe mondiales.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, le Département du logement et du développement urbain (HUD) supervise les aspects de la rénovation de la maison par le biais de normes de logement, de codes du bâtiment et de directives d'efficacité énergétique. HUD réglemente la sécurité, l'accessibilité et la conformité liées à la rénovation dans le cadre de programmes comme FHA 203 (k). Il favorise le logement équitable, l'intégrité structurelle et les pratiques durables dans les projets d'amélioration résidentielle à l'échelle nationale.
• En Chine, le ministère du logement et du développement urbain-rural (Mohurd) réglemente le secteur de la rénovation de la maison en appliquant les codes du bâtiment, les normes de sécurité de la construction et les politiques d'efficacité énergétique. Le Mohurd supervise les approbations de rénovation, l'intégration de l'urbanisme et la protection de l'environnement dans la construction résidentielle, la qualité et l'uniformité dans les pratiques de rénovation domiciliaire de la province.
• En Inde, le Bureau of Indian Standards (BIS) régit le marché en établissant des normes techniques pour les matériaux de construction, les systèmes électriques, la plomberie et la sécurité structurelle. BIS garantit que les rénovations respectent les normes nationales telles que les codes, la promotion de la durabilité, l'efficacité énergétique et la sécurité publique. Il influence les nouvelles constructions et les travaux de rénovation.
• Au Royaume-Uni, les autorités de planification locales, réglementées par l'inspection de planification, gérer la rénovation des maisons grâce aux réglementations de construction et aux autorisations de planification. Ils supervisent les changements structurels, les bâtiments énumérés, les normes d'isolation et la conformité énergétique. Ces autorités garantissent que les travaux de rénovation s'alignent sur les politiques de planification nationales, les objectifs environnementaux et les réglementations de développement de quartier.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie de la rénovation domiciliaire se développent dans les services de design d'intérieur axés sur la technologie pour répondre à la demande croissante de personnalisation et de commodité des consommateurs. Ils intègrent des plateformes numériques avec des offres de rénovation pour rationaliser les consultations de conception, la sélection des matériaux et la prestation de services.

Les joueurs améliorent leurs capacités grâce à des acquisitions stratégiques pour entrer de nouveaux secteurs verticaux et saisir une part plus large du segment d'amélioration résidentielle. De plus, les sociétés de rénovation et de design d'intérieur adoptent des outils numériques pour améliorer l'efficacité du projet, améliorer l'expérience client et augmenter les opérations plus efficacement.

• En juin 2025, JD.com a acquis Life Home Furnishings, basé à Sichuan, une marque de décoration intérieure directe à consommation directe, dans le cadre de son expansion stratégique sur le marché en Chine. L'acquisition vise à intégrer les capacités numériques de JD.com avec des services de rénovation, offrant des solutions intérieures personnalisées et compatibles avec la technologie tout en renforçant sa position dans le secteur de l'amélioration de la maison en croissance.

Sociétés clés du marché de la rénovation résidentielle:

• Home dépot
• Lowe's
• Masco Corporation
• Kingfisher PLC
• Bunnings Group Limited
• Groupe Travis Perkins
• Adeo
• Obi
• Menard, Inc
• Les sherwin-williams
• Stanley Black & Decker, Inc
• Owens Corning.
• Pella Corporation
• Andersen Windows, Inc
• Houzz Inc.

Développements récents (lancement de produit)

• En avril 2025, James Hardie a lancé Hardie Designer, un outil de conception extérieur domestique propulsé par l'IA développé en collaboration avec Hover. La plate-forme permet aux propriétaires de télécharger une photo de leur maison et de visualiser instantanément des produits Hardie Siding avec divers profils, textures et couleurs.
• En mars 2024, Kingfisher a lancé un nouveau marché du commerce électronique de l'amélioration de la maison à Castorama France pour étendre sa présence numérique et ses offres de produits. La plate-forme introduit plus de 500 000 produits de marchands tiers vérifiés, augmentant considérablement la variété des produits et soutenant la demande des clients pour la commodité et le choix des achats de rénovation.