Marché des excipients nutraceutiques

Définition du marché

Les excipients nutraceutiques sont des substances inactives utilisées dans la production de nutraceutiques pour faciliter la fabrication, stabiliser les ingrédients actifs, améliorer l'absorption et assurer une formulation cohérente. Ils permettent une livraison efficace d'ingrédients fonctionnels dans les comprimés, les capsules, les poudres et les liquides, tout en aidant au masquage gustatif, à l'extension de la durée de conservation et à l'esthétique des produits, sans offrir d'effets thérapeutiques.

Marché des excipients nutraceutiquesAperçu

La taille du marché mondial des excipients nutraceutiques était évaluée à 4,61 milliards USD en 2024 et devrait passer de 4,91 milliards USD en 2025 à 8,07 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,13% au cours de la période de prévision.

Cette croissance est alimentée par l'augmentation de la demande de comprimés avec une libération prolongée stable, qui nécessitent des excipients spécialisés pour contrôler le taux de libération et améliorer l'efficacité. Une tendance clé du marché est le changement vers les excipients résistants à l'humidité qui protègent les ingrédients actifs et améliorent la stabilité des étagères.

Faits saillants clés:

1. La taille de l'industrie des excipients nutraceutiques a été enregistrée à 4,61 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 7,13% de 2025 à 2032.
3. L'Amérique du Nord a détenu une part de 34,09% en 2024, évaluée à 1,57 milliard USD.
4. Le segment sec a récolté 2,87 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment des prébiotiques devrait atteindre 2,42 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment organique devrait générer un revenu de 4,60 milliards USD d'ici 2032.
7. Le segment de liant devrait atteindre 1,80 milliard USD d'ici 2032.
8. L'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,12% au cours de la période de prévision.

Les grandes entreprises opérant sur le marché des excipients nutraceutiques sont Rubexco, Roquette Frères, Gattefosse SAS, BioGrund, International Flavors & Fragrances Inc., The Lubrizol Corporation, ABF Ingrédients, Lipoid Gmbh, Dfe Pharma, InGredion, Nordmann, Rassmann GMBH, Innost Pharma.

L'expansion du marché est propulsée par l'utilisation croissante des excipients dans les formulations de capsule softgel. Ces capsules nécessitent des excipients qui soutiennent le remplissage uniforme, empêchent la migration des ingrédients et améliorent la biodisponibilité des actifs lipidiques.

La demande croissante de softgels, stimulée par la préférence des consommateurs pour des formats faciles à voler et une absorption rapide, a incité les fabricants à développer des excipients qui garantissent la stabilité, la clarté et la libération contrôlée. Cela a renforcé le rôle des excipients dans le soutien de la qualité et de la fonctionnalité des produits nutraceutiques à base de softgel.

• En mai 2024, Roquette a lancé son nouveau prémélange de l'amidon de pois hydroxypropyle de Lyagel Flex pour les capsules de gélification souple nutraceutique et pharmaceutique. L'excipient, introduit chez Vitafoods Europe 2024, permet aux fabricants de choisir des combinaisons de plastificateurs personnalisées, de relever les défis de formulation et de production tout en répondant à la demande croissante d'alternatives à base de soft à base de plantes.

Moteur du marché

Demande croissante de comprimés avec une libération prolongée stable

La croissance du marché des excipients nutraceutiques est alimentée par la demande croissante de comprimés avec une libération prolongée stable. Les fabricants développent des excipients qui prennent en charge la livraison contrôlée d'ingrédients actifs au fil du temps.

Cela améliore l'efficacité thérapeutique, améliore la commodité des consommateurs et réduit le besoin de dosage fréquent. Les prestataires de soins de santé et les consommateurs préfèrent les formulations qui offrent une absorption cohérente et des effets étendus. Cette demande croissante accélère les investissements dans des technologies d'excipient avancé axées sur les applications à libération prolongée.

• En octobre 2023, la Lubrizol Corporation a lancé des polymères de carbopol pour les applications nutraceutiques, après une nouvelle approbation de la qualité alimentaire de l'UE. L'approbation permet leur utilisation dans des suppléments liquides et solides, en soutenant une libération prolongée, une taille réduite des comprimés et une différenciation améliorée des produits pour les fabricants.

Défi du marché

Problèmes de compatibilité entre les excipients et les ingrédients actifs

Un défi majeur restreignant les progrès du marché des excipients nutraceutiques est l'incompatibilité potentielle entre les excipients et les ingrédients actifs, qui peuvent compromettre la stabilité, modifier les profils de libération et affecter l'absorption. Cela entraîne des retards de formulation et un risque accru de défaillance du produit.

Pour surmonter ce défi, les fabricants effectuent des tests de compatibilité pendant le développement précoce. Ils utilisent des outils de modélisation prédictifs et des systèmes d'excipient pré-écran pour assurer l'alignement fonctionnel et chimique. Ces solutions aident à maintenir la qualité des produits, à réduire les coûts de reformulation et à soutenir plus rapidement du temps de marché.

Tendance

Se déplacer vers les excipients résistants à l'humidité

Le marché des excipients nutraceutiques assiste à une tendance à la hausse vers l'adoption de la protection de l'humidité entre les formulations. Les fabricants utilisent de plus en plus les excipients résistants à l'humidité pour empêcher la dégradation des ingrédients actifs sensibles pendant le stockage et le transport. Une humidité élevée peut compromettre la stabilité, la texture et la durée de vie des produits nutraceutiques, en particulier dans les régions avec des climats tropicaux ou variables.

Les formulateurs adoptent des excipients avec des propriétés dessicantes ou des revêtements de barrière d'humidité qui assurent l'intégrité des produits au fil du temps. Cette tendance soutient le développement de comprimés, capsules et poudres fiables et durables.

• En octobre 2023, Roquette a introduit trois nouvelles classes excipitantes: Lycatab CT-LM, Microcel 103 SD et Microcel 113 SD à CPHI Barcelone pour renforcer son portefeuille de protection de l'humidité. Ces excipients offrent une faible activité en eau et une stabilité accrue pour les formulations pharmaceutiques et nutraceutiques sensibles à l'humidité, soutenant diverses méthodes de production et améliorant les performances des produits.

Rapport sur le marché des excipients nutraceutiques

Segmentation	Détails
Par forme	Sec, liquide
Par produit	Prébiotiques, probiotiques, protéines et acides aminés, vitamines, minéraux, autres
Par source	Biologique, inorganique
Par fonction	Liant, désintégrants, charges et diluants, agent de revêtement, agents arômes et édulcorants, lubrifiants, colorants, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

Segmentation du marché

• Par forme (sec et liquide): le segment sec a gagné 2,87 milliards USD en 2024, principalement en raison de son utilisation large dans les comprimés et les capsules pour une meilleure stabilité et une meilleure durée de conservation.
• Par produit (prébiotiques, probiotiques, protéines et acides aminés, vitamines, minéraux et autres): le segment des prébiotiques détenait une part de 29,90% en 2024, principalement alimenté par la demande croissante de suppléments de santé intestinaux et d'aliments fonctionnels.
• Par source (organique et inorganique): le segment organique devrait atteindre 4,60 milliards USD d'ici 2032, en raison de la préférence accrue des consommateurs pour les formulations à base d'élaboration et de plantes.
• Par fonction (liant, désintégrants, charges et diluants, agent de revêtement, agents aromatisés et édulcorants, lubrifiants, colorants et autres): le segment de liant devrait atteindre 1,80 milliard USD d'ici 2032, propulsé par son rôle essentiel dans le maintien de l'intégrité structurelle dans les formes de dosage de nutrisation solide.

Marché des excipients nutraceutiquesAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché des excipients nutraceutiques en Amérique du Nord était de 34,09% en 2024, d'une valeur de 1,57 milliard USD. Cette domination est renforcée par une forte demande de comprimés nutraceutiques à libération prolongée et une infrastructure de fabrication bien établie.

Les consommateurs de la région préfèrent les formes posologiques avancées qui soutiennent une administration cohérente en nutriments. Cela a augmenté l'utilisation d'excipients spécialisés dans les comprimés et les capsules. De plus, la présence de marques nutraceutiques clés et de fabricants de contrats a accéléré l'innovation dans les formulations d'excipient, soutenant la croissance du marché régional.

L'industrie des excipients nutraceutiques en Asie-Pacifique est sur le point de croître à un TCAC de 8,12% au cours de la période de prévision. Cette croissance est propulsée par l'augmentation de la sensibilisation à la santé et de l'augmentation de la consommation d'aliments fonctionnels et de compléments alimentaires. L'urbanisation rapide, l'expansion de la population de la classe moyenne et des initiatives de soutien gouvernemental pour la nutrition et le bien-être contribuent à une demande plus élevée de formulations avancées basées sur l'excipient.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) réglemente les excipients nutraceutiques en vertu de la Loi sur la santé et l'éducation des compléments alimentaires (DSHEA), les obligeant à être classés comme généralement reconnus comme sûrs (GRAS) ou approuvésadditifs alimentaires.
• Au Japon, le ministère de la Santé, du Travail et du bien-être (MHLW) réglemente les excipients en vertu de la loi sur l'alimentation alimentaire, qui régit l'utilisation des additifs alimentaires et s'assure qu'ils répondent aux normes de sécurité pour les aliments fonctionnels.
• En Inde, L'Autorité de la sécurité alimentaire et des normes de l'Inde (FSSAI) réglemente les excipients nutraceutiques sous la sécurité alimentaire et les normes (suppléments de santé, nutraceutiques, aliments à usage alimentaire spécial, aliments à des fins médicales spéciales, aliments fonctionnels et nouveaux aliments), 2016.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie des excipients nutraceutiques se concentrent sur les partenariats stratégiques et l'expansion géographique pour renforcer leur position sur le marché. Les entreprises forment des alliances avec des fabricants de contrats et des fournisseurs d'ingrédients pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et assurer une qualité cohérente. Plusieurs joueurs concluent des accords de développement conjoints avec des marques nutraceutiques pour co-créer des formulations avancées adaptées à des applications de santé spécifiques.

L'expansion géographique reste une stratégie clé, les entreprises investissant dans de nouvelles installations de production à travers l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Europe pour répondre à la demande régionale croissante.

Les acteurs du marché augmentent également leur présence sur les marchés émergents grâce à des accords de distribution et à la production localisée pour réduire les coûts et se conformer aux réglementations régionales. Ces stratégies visent à améliorer la portée mondiale, à améliorer la réactivité aux besoins du marché et à soutenir la croissance à long terme.

• En mai 2025, ColorCon et Asha Cellulose sont entrés dans un partenariat exclusif axé sur la distribution des excipients à base d'éthyl-cellulose à travers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie. L'accord permet à ColorCon de représenter les produits Ashacel et Ashakote, en soutenant la libération prolongée, la masquage du goût et le contrôle de l'humidité dans les formulations pharmaceutiques et nutraceutiques.

Les entreprises clés sur le marché des excipients nutraceutiques:

• Rubexco
• Roquette Frères
• Gattefosse sas
• Biogronner
• International Flavors & Fragrances Inc.
• La Lubrizol Corporation
• Ingrédients ABF
• Lipoïde gmbh
• DFE PHARMA
• Ingrédiation
• Nordmann, Rassmann GmbH
• Innophos
• Sensient Technologies Corporation
• Actylis
• JRS Pharma

Développements récents (partenariats)

• En octobre 2024, Hovione et Zerion Pharma ont établi une coentreprise pour faire progresser la plate-forme technologique dispersée. Le partenariat vise à améliorer la solubilité et la biodisponibilité des petites molécules de médicament à utiliser dans les aliments nutraceutiques et médicinaux.