Marché de la robotique d'entrepôt

Définition du marché

L'entrepôt de la robotique comprend des systèmes et des machines automatisés qui gèrent des tâches telles que le tri, le transport et le stockage des marchandises dans les centres de distribution. Ces robots de haute procévision optimisent les opérations en améliorant la vitesse, la précision et la sécurité de la manipulation des stocks. Le marché couvre les industries telles que le commerce électronique, la vente au détail et la fabrication et la logistique.

Les opérateurs du marché déploient la robotique entrepôt pour automatiser la cueillette, réduire les coûts de main-d'œuvre, minimiser les erreurs, augmenter le débit et répondre aux attentes croissantes des consommateurs pour une livraison rapide et fiable.

Marché de la robotique d'entrepôtAperçu

La taille du marché de la robotique de l'entrepôt mondial était évaluée à 8,67 milliards USD en 2024 et devrait passer de 9,94 milliards USD en 2025 à 28,82 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 16,43% au cours de la période de prévision.

Ce marché est motivé par la hausse des investissements dans les infrastructures intelligentes et la connectivité 5G, qui permettent la communication et l'automatisation en temps réel entre les réseaux logistiques. De plus, l'adoption de robots collaboratifs (cobots) et de systèmes de sélection alimentés par l'IA améliore l'efficacité et la précision opérationnelles, soutenant les opérations d'évolutivité et flexibles.

Les grandes entreprises opérant dans l'industrie de la robotique d'entrepôt sont Boston Dynamics, Ambi Robotics, Falcon Autotech, Locus Robotics, Vecna Robotics, Symbotic Inc., ABB, Kuka AG, Fanuc Corporation, Yaskawa Electric Corporation, Honeywell International Inc., Dematic, Ssischafer, Vanderlanded Industries B.V., et Knapp Ag.

La croissance du commerce électronique et de la réalisation de la vente au détail stimule l'adoption de la robotique d'entrepôt pour gérer des volumes croissants de commandes en ligne avec vitesse et précision. L'augmentation de la demande des consommateurs pour la livraison rapide et le suivi des commandes en temps réel incite les entreprises à automatiser les opérations clés de l'entrepôt.

Les robots mobiles autonomes (AMR), les véhicules guidés automatisés (AGV) et les bras robotiques sont déployés pour accélérer les tâches de sélection, d'emballage et de tri. Les détaillants et les fournisseurs de logistique utilisent la robotique pour améliorer le débit, réduire la dépendance au travail et maintenir la précision pendant les périodes de demande de pointe.

• En octobre2024, Amazon a dévoilé Proteus, son premier robot mobile entièrement autonome, dans un centre d'exécution de Nashville. Proteus navigue indépendamment, se recharge toutes les deux heures et travaille aux côtés de Robin et des bras robotiques cardinaux pour augmenter le débit et l'efficacité de l'ordre.

Faits saillants clés

1. La taille de l'industrie de la robotique d'entrepôt était évaluée à 8,67 milliards USD en 2024.
2. Le marché devrait croître à un TCAC de 16,43% de 2025 à 2032.
3. L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché de 37,45% en 2024, avec une évaluation de 3,25 milliards USD.
4. Le segment des robots mobiles autonomes a récolté 2,97 milliards de dollars de revenus en 2024.
5. Le segment inférieur à 200 kg devrait atteindre 12,20 milliards USD d'ici 2032.
6. Le segment de cueillette et de place a obtenu la plus grande part de revenus de 35,43% en 2024.
7. Le segment du commerce électronique et de la vente au détail est prêt pour un TCAC robuste de 20,80% au cours de la période de prévision.
8. L'Europe devrait croître à un TCAC de 17,46% au cours de la période de prévision.

Moteur du marché

Augmentation de l'investissement dans les infrastructures intelligentes et la connectivité 5G

L'investissement croissant dans les infrastructures intelligentes et la connectivité 5G par les organismes gouvernementaux et les acteurs du marché privé stimulent l'intégration de la robotique avancée dans les environnements d'entrepôt moderne.Entrepôts intelligentsÉquipé de réseaux 5G et de systèmes IoT permet une communication transparente entre les robots, les capteurs et les plateformes de gestion d'entrepôt.

L'échange de données en temps réel permet une coordination précise, une prise de décision plus rapide et une allocation de tâches dynamiques entre les systèmes automatisés. Les systèmes de robotique sont surveillés et ajustés à distance pour améliorer la disponibilité, réduire les erreurs et améliorer l'efficacité opérationnelle. La connectivité améliorée prend également en charge la maintenance prédictive et les workflows adaptatifs dans des paramètres d'exécution à haute demande.

• En décembre 2023, Ericsson s'est associé à CJ Logistics pour le déploiement d'un réseau 5G privé en Corée du Sud, transformant l'entrepôt en un centre numérique. La connectivité 5G améliorée a permis une coordination entre les AMR et les systèmes automatisés, augmentant la visibilité et la réactivité globales du processus.

Défi du marché

Investissement initial élevé créant des obstacles à l'entrée

Un défi clé sur le marché de la robotique d'entrepôt est le capital substantiel requis pour la mise en œuvre de systèmes robotiques dans les installations logistiques. Les coûts associés à l'achat de robots, à l'infrastructure de batterie, aux logiciels avancés et aux mises à niveau nécessaires des installations rendent l'adoption difficile pour de nombreuses organisations. De plus, les dépenses de maintenance et opérationnelles continues ajoutent à la charge financière, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.

Pour relever ce défi, les acteurs clés proposent des modèles de location flexibles, des plateformes logicielles basées sur des abonnement et des solutions modulaires qui permettent une intégration progressive. Les entreprises améliorent également l'efficacité énergétique et la durabilité du système pour réduire les coûts de propriété à long terme et soutiennent une adoption plus large.

Tendance

Robots collaboratifs (cobots) et systèmes de sélection alimentés par AI

Une tendance clé sur le marché de la robotique d'entrepôt est l'utilisation de cobots et de systèmes de cueillette alimentés par l'IA pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Les cobots sont déployés pour fonctionner en toute sécurité aux côtés des travailleurs humains et des tâches de soutien qui nécessitent une précision et une adaptabilité. Les bras robotiques améliorés en AI améliorent la précision des activités de pick-and-place en identifiant les éléments par le biais de systèmes de vision et d'apprentissage automatique.

Ces technologies permettent aux entrepôts de gérer un inventaire variable à mix élevé avec une plus grande cohérence et vitesse. L'intégration de la robotique dans les workflows dynamiques réduit également la pression physique sur les travailleurs et minimisant les erreurs de manutention.

• En mai 2025, Amazon a présenté son dernier robot d'entrepôt, Vulcan, équipé d'une détection tactile alimentée par l'IA qui lui permet de ressentir et de manipuler une grande variété d'objets. Vulcan peut gérer environ 75% des éléments des centres de réalisation d'Amazon et effectuer des tâches de pick-and-place délicates qui combinent la vision et la rétroaction de la vision axée sur l'IA. Il fonctionne aux côtés des travailleurs humains, atteignant des bacs élevés et faibles pour atténuer la tension physique, tandis que les travailleurs se concentrent sur les bacs à mi-hauteur, améliorant la précision et l'efficacité globales.

Instantané du rapport sur le marché de la robotique d'entrepôt

Segmentation	Détails
Par type	Robots mobiles autonomes, véhicules guidés automatisés, robots articulés, robots collaboratifs, autres
Par capacité de charge utile	En dessous de 200 kg, 200 à 400 kg, 400 à 900 kg, au-dessus de 900 kg
Par fonction	Cueillette et placement, manipulation des matériaux, tri et emballage, transport, autres
Par l'industrie de l'utilisation finale	E-commerce et commerce de détail, automobile, alimentation et boisson, électronique et électricité, soins de santé, autres
Par région	Amérique du Nord: États-Unis, Canada, Mexique
	Europe: France, Royaume-Uni, Espagne, Allemagne, Italie, Russie, reste de l'Europe
	Asie-Pacifique: Chine, Japon, Inde, Australie, ASEAN, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique
	Moyen-Orient et Afrique: Turquie, U.A.E., Arabie saoudite, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
	Amérique du Sud: Brésil, Argentine, reste de l'Amérique du Sud

 Segmentation du marché

• Par type (robots mobiles autonomes, véhicules guidés automatisés, robots articulés, robots collaboratifs et autres): Le segment des robots mobiles autonomes a gagné 2,97 milliards USD en 2024, en raison de son évolutivité, de la flexibilité dans la navigation sur les environnements dynamiques et la capacité à fonctionner sans infrastructure fixe, à réduire l'installation et les coûts opérationnels.
• Par capacité de charge utile (inférieure à 200 kg, 200 à 400 kg, 400 à 900 kg et supérieur à 900 kg): le segment inférieur à 200 kg détenait 36,56% du marché en 2024, attribué à sa pertinence pour gérer les petites à moyennes parcelles de la flexibilité et de l'efficacité spatiale à haut volume.
• Par fonction (cueillette et placement, manutention des matériaux, tri et emballage, transport et autres): Le segment de sélection et de placement devrait atteindre 11,22 milliards USD d'ici 2032, en raison de son rôle essentiel dans l'automatisation des processus d'exécution des ordres, où la vitesse, la précision et la gestion de la distribution à haut volume sont essentielles pour répondre aux exigences de la montée et de la distribution.
• Par l'industrie de l'utilisation finale (Commerce électronique& Retail, Automotive, Food & Beverage Electronics & Electrical, Healthcare et autres): Le segment du commerce électronique et de la vente au détail est prêt pour une croissance significative à un TCAC de 17,60% au cours de la période de prévision, tirée par sa forte demande de réalisation rapide de l'ordre, des assortiments de sku complexes et des assortiments de SKU complexes.

Marché de la robotique d'entrepôtAnalyse régionale

Sur la base de la région, le marché a été classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La part de marché de la robotique de l'entrepôt d'Asie-Pacifique s'est élevé à 37,45% en 2024, avec une évaluation de 3,25 milliards USD. Cette domination est attribuée à l'augmentation du commerce intra-régional et du commerce électronique transfrontalier, en particulier parmi les pays d'Asie du Sud-Est, d'Asie de l'Est et d'Asie du Sud. Avec des plateformes numériques croissantes et des demandes logistiques, les entrepôts sont sous pression pour évoluer et automatiser les opérations.

La robotique contribue à répondre à la nécessité d'un traitement des commandes plus rapide, à une manipulation des stocks multi-emplacements et à une dépendance manuelle réduite, en particulier dans les centres de distribution urbaine à haute densité. Cela a conduit à l'adoption accrue de robots mobiles, de systèmes de sort et d'armes robotiques dans les centres de réalisation régionaux.

• Hai Robotics a lancé un centre de démonstration de 7 700 pieds² à Singapour, présentant son intégration Haipick ACR + AMR pour l'automatisation des entrepôts. L'installation démontre des robots de manipulation de cas qui sont capables de gérer les flux de travail de rack-to-station jusqu'à 12 m de haut, mettant en évidence l'adoption de systèmes robotiques mobiles pour augmenter le débit dans les centres de commerce électronique urbains.

L'industrie de la robotique de l'entrepôt en Europe est prête pour une croissance significative à un TCAC de 17,46% au cours de la période de prévision. Les entrepôts européens opèrent en vertu des lois du travail strictes et des normes de sécurité qui limitent les longues heures de travail et appliquent des protocoles de sécurité stricts. Cela encourage les entreprises à adopter la robotique pour gérer les tâches répétitives, dangereuses ou ergonomiques.

Une étude sur les technologies zèbres en février 2025 a révélé que 73% des travailleurs de première ligne des entrepôts européens sont préoccupés par la sécurité, et 92% pensent que les robots collaboratifs aideraient à prévenir les blessures. Les robots aident à réduire les blessures au travail et à améliorer le respect des réglementations, faisant de l'automatisation une solution attrayante pour les opérateurs d'entrepôt, renforçant ainsi le marché régional.

Cadres réglementaires

• Aux États-Unis, la robotique d'entrepôt est régie par les réglementations de la Organisation de la Sécurité et de la santé (OSHA), y compris la clause générale des fonctions (29 CFR 5 (a) (1)), qui impose un lieu de travail sans danger. Des normes spécifiques comme 29 CFR 1910 (couvrant la garde et le verrouillage / tagout de la machine) s'appliquent aux systèmes robotiques.
• Les entrepôts de la robotique dans l'Union européenne sont réglementés par le biais de normes, notamment EN ISO 10218-1 et 10218-2 pour les robots industriels, et les spécifications techniques / techniques (TS) 15066 pour les robots collaboratifs. Les robots mobiles suivent l'EN ISO 3691-4. Le marquage CE sous la directive des machines est obligatoire.
• Le cadre réglementaire de l'Inde pour la robotique des entrepôts comprend le Code des conditions de sécurité, de santé et de travail au travail, 2020, qui consolide les normes de sécurité dans les secteurs. Le Bureau of Indian Standards (BIS) a obligé la certification pour les équipements industriels, y compris la robotique, en vertu du Règlement technique omnibus (OTR) 2024, à compter d'août 2025.

Paysage compétitif

Les principaux acteurs de l'industrie de la robotique d'entrepôt adoptent des stratégies telles que l'investissement avancé de R&D, les partenariats stratégiques et l'intégration des technologies d'IA de nouvelle génération pour rester compétitives sur le marché. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur le développement de systèmes robotiques intelligents qui peuvent gérer des tâches d'entrepôt complexes avec une plus grande autonomie.

Cela comprend le déploiement de modèles d'IA multimodaux qui permettent aux robots de comprendre et de répondre à une variété d'entrées, telles que les données visuelles, la langue et la rétroaction des capteurs en temps réel, qui améliore la prise de décision et l'exécution des tâches.

En combinant des recherches de pointe avec des applications d'entrepôt pratiques, ces stratégies permettent aux systèmes robotiques d'évoluer des outils spécifiques aux tâches en collègues flexibles et intelligents, ce qui entraîne une productivité plus élevée et le soutien du changement plus large vers des chaînes d'approvisionnement automatisées et axées sur l'IA.

• En mars 2024, Covariant a lancé le modèle 1 de la Robotics Foundation (RFM-1). Le modèle équipe les robots d'entrepôt d'humains-Aimez les capacités de raisonnement en intégrant le texte, les images, la vidéo, les actions de robot et les données de capteur. RFM-1 prend en charge les tâches telles que les marchandises-à-Cueillette, kitting, dépallitisation de la personne et trimestre en utilisant un apprentissage profond et en renforcement.

Liste des sociétés clés sur le marché de la robotique d'entrepôt:

• Dynamique de Boston
• Ambi Robotics
• Falcon Autotech
• Locus robotique
• Vecna Robotics
• Symbotic Inc.
• Abb
• Kuka AG
• FANUC Corporation
• Yaskawa Electric Corporation.
• Honeywell International Inc.
• Dématique
• Ssischaefer
• Vanderlande Industries B.V.
• Knapp Ag

Développements récents (partenariats / lancement de produit)

• En mai 2025, Transsystem s'est associé à Hai Robotics pour faire progresser l'automatisation des entrepôts en Europe. Le partenariat intègre les systèmes ASRS de Hai Robotics avec les solutions d'ingénierie et intragistiques de TransSystem à travers l'Europe centrale et orientale. L'Alliance vise à déployer l'automatisation finale, y compris le nouveau système Haipick Climb Haipick.
• En octobre 2024, Floatic s'est associé à Geek + pour livrer des solutions de robotique intégrées. Le partenariat établit un pipeline de vente conjoint dans la région Asie-Pacifique offrant des solutions efficaces et évolutives pour les entrepôts de commerce électronique. Les deux sociétés combineront le logiciel de gestion multi-Robot de Floatic avec la diversité de la gamme de Geek + AMRS et AGVS.
• En octobre 2024, Ocado a lancé le système de choix robotique sur le réseau (OGRP), une technologie de bras robotique AI. Le système OGRP automatise la cueillette, l'emballage et l'organisation des actions dans les centres de réalisation. Cette technologie vise à améliorer l'efficacité des opérations de réalisation d'Ocado.